2023年已接近尾声,今年资本市场跌宕起伏,表现出人意料。公募基金做为财富管理的“主力军”之一,备受关注。降费、明星基金经理业绩欠佳、产品发行冷淡等构成了公募基金近一年的关键词。本文盘点了偏股混合型基金产品的业绩表现>>
偏债型基金是混合型基金的一种,是指基金资产大部分投资于债券的基金,一般债券比例50%-70%,股票比例在20%-40%。偏债型基金具有风险较小、收益稳定的特征,适合风险承受能力低的投资者,也适合作为配置资产。
Wind数据显示,2022年底规模在20亿以上的偏债混合型基金有72只,到2023年底已经缩减至31只,规模缩水1527.88亿元。2022年底50亿以上的偏债混合型基金有12只,到目前已经缩减至7只,规模缩水539.90亿元。
盘点今年偏债混合型基金业绩表现,将近70%的产品今年以来是亏损状态。31只规模在20亿以上基金中,今年以来收益率为正的仅7只。近一年浮亏基本都在10%以内。值得注意的是,金鹰基金林龙军管理的金鹰民安回报一年定开A今年以来亏损15.13%,近两年亏损21.21%。
(数据来源:Wind,截止12.25)
同时,这些管理规模50亿元以上的7只偏债混合型基金中,今年以来收益率为正的仅1只。其中易方达张清华管理的易方达悦兴一年持有A近两年收益率为-10.74%,规模一路从2022年底的73.67亿元下跌到目前53.71亿元,不到一年时间规模下降了37.16%。
(数据来源:Wind,截止12.25)
此外,不少基民吐槽金鹰基金经理林龙军能力水平太差,“血都被吸干了“,还有基民在开放期呼吁大家赶紧跑!
公开资料显示,林龙军,硕士,投资经理年限5.61年,历任管理基金数11只,在任管理基金数9只,在管基金总规模70.40亿元。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。
金鹰基金林龙军管理的金鹰民安回报一年定开A股债比例2:8,今年以来亏损却高达15.13%,近两年亏损甚至超过20%,这种亏损确实让人很难接受!而且林龙军在管的四只偏债型基金收益率均为负。